Achat de composants structurels pour la division des voitures particulières de Metalsa

Automobile Achat de composants structurels pour la division des voitures particulières de Metalsa

| Éditeur:
Nicole Kareta

Martinrea International Inc., un fournisseur automobile diversifié et mondial, a annoncé qu’il avait conclu un accord pour l’acquisition des activités Composants structurels pour voitures de tourisme de Metalsa S.A. de C.V. Le prix d’achat de la transaction devait être d’environ 19,5 millions USD en espèces, fonds de roulement inclus et sans dette.

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Martinrea:
Martinrea: « Nous continuerons à intensifier nos efforts de collaboration avec des clients clés tels que Daimler et BMW. Cette acquisition renforcera notre présence en ingénierie en Europe. »

Les activités Composants structurels pour voitures particulières qui seront acquises par Martinrea se spécialisent dans une grande variété de technologies de formage des métaux, y compris les composants de châssis tels que les berceaux, les bras de commande et les bras oscillants; composants de carrosserie tels que rails latéraux, montants A et B, poutres de porte, passages de roues et pare-chocs; et plusieurs autres composants tels que les réservoirs de carburant. Les opérations à acquérir couvrent six usines en Allemagne, aux États-Unis, au Mexique, en Afrique du Sud et deux en Chine, avec environ 2 000 employés, ainsi qu’un centre technique et d’ingénierie de pointe en Allemagne. Martinrea a indiqué que les actifs à acquérir devraient générer ventes en 2020 d’environ 400 millions de dollars canadiens. Les actifs à acquérir ne génèrent pas de flux de trésorerie positifs à l’heure actuelle, mais le BAIIA ajusté de l’entreprise à acquérir devrait atteindre approximativement le seuil de rentabilité en 2020 après la clôture et avoir un BAIIA ajusté positif d’environ 30 millions de dollars canadiens en 2021 et d’être relutif aux gains. La société a également indiqué que les plus gros clients de l’entreprise étaient Daimler, BMW et Volkswagen.

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Les tours d'amortisseur, les poutres longitudinales, les montants A, les montants B, les cadres de porte, les poutres transversales, les dispositifs de suspension et les logements de batterie sont des éléments structurels typiques.

Les actifs à acquérir comprendront une grande usine à Bergneustadt, en Allemagne, avec un centre technique qui est la base de la production et de l’ingénierie européennes du groupe, produisant des structures de carrosserie, de sécurité et de suspension; cette installation est située à environ 70 km des activités de production d’aluminium de Martinrea à Meschede en Allemagne, créant ainsi des opportunités de synergies; une usine à San Luis Potosi, au Mexique, produisant des carrosseries, des châssis et des structures de suspension, ainsi que des poutres de porte et des réservoirs de carburant en acier; une installation de démarrage relativement nouvelle à Tuscaloosa, en Alabama, qui produit des structures de sécurité, des frontaux et certaines pièces de rechange et services contractuels; deux installations en Chine, une près de Pékin et une à Shenyang, qui produisent actuellement des structures de carrosserie, de sécurité et de suspension pour Daimler et BMW, respectivement; et une installation en Afrique du Sud qui produit des structures corporelles pour Daimler. L’activité d’estampage et de soudage moderne de Martinrea est située en Amérique du Nord, et cette acquisition donnera à la Société une empreinte plus large en Europe, en Afrique et en Chine, ainsi qu’une présence accrue dans la zone Structures légères avec des clients européens tels que Daimler et BMW.

Les trois principaux exportateurs de machines de moulage sous pression sont l'Italie, le Japon et la Chine.

Pat D’Eramo, président et chef de la direction de Martinrea, a déclaré: «Nous sommes très heureux d’annoncer l’acquisition en cours à notre société et à notre groupe commercial Structures légères. Ces emplacements correspondent à notre base actuelle et nous donneront une empreinte mondiale plus large en élargissant nos offres de produits et nos capacités de fabrication. Nous continuerons à intensifier nos efforts de collaboration avec des clients clés tels que Daimler et BMW. Cette acquisition renforcera notre présence en ingénierie en Europe. Cela nous donnera également une présence d’ingénierie très forte en Allemagne pour les clients basés en Europe, qui peut être combinée avec notre expertise en aluminium à Meschede pour fournir des solutions plus avancées et légères à nos clients mondiaux. Les sites Metalsa disposent d’excellents processus et de technologies de pointe pour associer plusieurs matériaux, ce qui promeut davantage notre stratégie d’allègement, y compris l’estampage à chaud et la peinture, ainsi que les capacités composites. Nous sommes ravis d’accueillir un nouveau groupe de membres de l’équipe créatifs et motivés dans la famille Martinrea pour continuer à bâtir ensemble un grand avenir. »

Fred Di Tosto, directeur financier de Martinrea, a déclaré: «Non seulement cela améliore notre empreinte et nos capacités, mais nous pensons que l’acquisition sera relutive pour nos bénéfices et d’autres mesures au fil du temps. Les actifs à acquérir nécessitent une restructuration, mais cela a été pris en compte dans le prix d’achat. De toute évidence, nos ventes augmenteront en 2020 et au-delà, nous prévoyons donc des ventes totales de plus de 4 milliards de dollars en 2020. Bien que les actifs à acquérir ne devraient pas générer un résultat opérationnel ajusté positif en 2020 après la clôture, nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit négatif non plus. Nous améliorerons les opérations au fil du temps et nous pensons que les flux de trésorerie et les bénéfices des actifs commenceront en 2021. Sur le front des investissements, une grande partie des dépenses en capital des actifs de Metalsa sont destinées au capital du programme. Même avec l’acquisition, les investissements pour Martinrea devraient être globalement stables pour l’année prochaine par rapport à 2019, et nous continuons de voir 2020 comme une bonne année du point de vue des flux de trésorerie et des flux de trésorerie disponibles. »

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Rob Wildeboer, président exécutif de Martinrea, a déclaré: «Nous avons eu de très bonnes discussions avec l’équipe Metalsa, que nous avons toujours respectée en tant que concurrents dans ce domaine. Maintenant qu’ils quittent l’activité Composants structurels pour voitures de tourisme pour se concentrer sur les cadres, nous nous réjouissons à l’idée qu’ils soient un bon client à l’avenir. Ils ont cherché à apporter une culture d’entreprise dynamique à leur lieu de travail, et nous pensons que nos approches s’harmonisent bien. La synergie entre nos deux sociétés est très bonne grâce à nos approches de la culture et de la durabilité. Nous prendrons très bien soin de leur peuple. Cet ajustement était essentiel pour négocier cet accord. Pour nos actionnaires, nous visons à être la première entreprise d’allègement dans ce domaine, et cette transaction nous renforce à cet égard. »

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